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Mastère EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

L’ESMP est le lieu idéal pour acquérir de solides compétences opérationnelles, obtenir un titre ou un diplôme reconnu et concrétiser un projet professionnel porteur d’avenir !

En partenariat avec 

                             

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OBJECTIFS DE LA FORMATION
  • Effectuer une approche globale du patrimoine de ses clients.
  • Réaliser des entretiens de découverte, élaborer des bilans patrimoniaux globaux.
  • Effectuer des diagnostics et proposer des choix de stratégies patrimoniales conformément aux objectifs du client.
  • Réaliser un suivi dans le temps, avec notamment la mise à jour du bilan patrimonial et de la stratégie.
  • Développer son portefeuille clients et mener des actions de prospection ciblées.

MISSIONS
  • Développer une expertise en matière de
    conseil patrimonial pour bâtir des solutions
    patrimoniales en adéquation avec les objectifs
    du client
  • Participer au développement commercial.
  • Conduire un audit patrimonial, de l’entrée en
    relation jusqu’au suivi client, en élaborant une
    stratégie patrimoniale adaptée.
  • Participer à la création et la gestion
    d’entreprises (SCI, holdings…).

 

DURÉE DE FORMATION
  • 966 heures de formation
  • 1 session par an
  • Rentrée en septembre

CAMPUS DE LA FORMATION
  • Campus Mâcon
    50 boulevard du Général de Gaulle
    71000 SANCÉ
    03 85 37 75 27

MODALITÉS ACCÈS
pré-requis pour intégrer la formation
  • Être titulaire d’un diplôme Bac+3
  • Processus d’admission : dossier, tests
    et entretien de type professionnel
  • Recrutement par l’entreprise : l’inscription
    n’est effective qu’à la signature d’un contrat
    d’alternance avec une entreprise
  • Nombre de places : entre 8 (minimum) et 25 (maximum)
  • Taux de rupture (contrat d'apprentissage) : 0% (Brut)*, 0% (net)*

*Pourcentage d'apprentis ayant rompu leur contrat d'apprentissage en cours de formation (toutes causes) - Données au 02/02/2024 // Taux brut : ensemble des ruptures (apprentis poursuivant la formation et apprentis sortis de formation) - Taux net : apprentis ayant abandonné la formation. 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
  • Cours en présentiel
  • Cas d’entreprises et mises en situation
  • Travaux de groupe
  • Coaching, suivi individuel
  • Rythme d’alternance : 1 semaine par mois en formation
  • Type d’alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

MODALITÉS D’ÉVALUATION
  • Épreuves orales et écrites
  • Contrôle continu
  • Épreuves certificatives en fin de Mastère 2
  • Dossier de pratique professionnelle

SANCTION DE LA FORMATION
  • Titre « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », certifié par l’Etat niveau 7 codes NSF : 310p/code diplôme : 16X31018                   Consulter la fiche RNCP
  • Titre de « Mastère EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE », est composé de 4 blocs de compétences, représentant un ensemble cohérent de compétences.

    Chaque bloc peut être obtenu indépendamment et est capitalisable en vue de l'obtention du titre.

  • Pour tout niveau B2, le double diplôme "MBA Management & Real Estate and Asset Strategy" sera délivré. 
  • Responsable pédagogique : Céline LACOUR

MÉTIERS
  • Conseiller clientèle gestion privée
  • Conseiller patrimonial
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller Expert en
  • Gestion de Patrimoine

PROGRAMME

Auditer un client patrimonial

  • La réglementation de l’activité de CGP
  • Le client patrimonial
  • Les régimes matrimoniaux
  • Successions et libéralités
  • Droit des sociétés
  • Fiscalité des personnes physiques

Analyser la situation patrimoniale

  • Instruments financiers
  • Techniques de financement
  • Conduite d’un audit patrimonial

Préconiser une stratégie patrimoniale

  • Protection sociale
  • Épargne salariale
  • Assurance-vie
  • Investissement immobilier
  • Démembrement de propriété
  • Société civile
  • Stratégie patrimoniale du dirigeant

Suivre et développer une clientèle

  • Suivre et actualiser le plan d’action
  • Techniques de ventes et de réseaux