Mastère EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Titre de « Expert conseil en gestion de patrimoine » délivré par Softec Avenir Formation, enregistré au RNCP n°38949, au niveau 7 (EU), en date du 26/04/2024 (date d’échéance de l’enregistrement : 26/04/2028). Code NSF : 313

Le titre est accessible dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en totalité ou par bloc de compétences. www.vae.gouv.fr

En partenariat avec

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CONSULTER LES DONNÉES CHIFFRÉES DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Auditer la situation globale d’un client patrimonial (personne physique ou morale)
Analyser la situation patrimoniale sous ses aspects civils, fiscaux, financiers et sociaux
Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins du client
Formuler des préconisations d’investissement et de placement conformes à la réglementation
Suivre et développer un portefeuille
de clients et l’activité patrimoniale
Maîtriser l’environnement juridique et réglementaire de la gestion de patrimoine

MISSIONS

Collecter les informations et réaliser l’audit patrimonial du client
Analyser la situation patrimoniale (bilan patrimonial, aspects fiscaux et juridiques)
Participer à l’élaboration de préconisations et de stratégies patrimoniales
Préparer et accompagner les rendez-vous clients
Assurer le suivi des dossiers et de la relation client
Contribuer au développement du portefeuille (prospection, recommandations)

MODALITÉS ACCÈS
processus d'admission

Étude du dossier de candidature (bulletins, appréciations, projet de formation motivé)
Tests de positionnement
Entretien de personnalité
En alternance : admission définitive à la signature d’un contrat avec une entreprise
Nombre de places disponibles : entre 8 (minimum) et 25 (maximum)

DURÉE DE FORMATION

553h en 1ère année et 441h en 2ème année (prévisionnel)
1 session par an, rentrée en septembre

CAMPUS DE LA FORMATION

Campus Mâcon
50 boulevard du Général de Gaulle
71000 SANCÉ
03 85 37 75 27

SANCTION DE LA FORMATION

Titre « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », certifié par l’Etat au RNCP n°38949 (niveau 7 codes NSF : 310p) par arrêté du 1er juin 2022 / code diplôme : 16X31018

Consulter la fiche RNCP

Titre de « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », est composé de 4 blocs de compétences, représentant un ensemble cohérent de compétences.
Chaque bloc de compétences peut être obtenu indépendamment et est capitalisable en vue de l'obtention du titre.
Le titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est accessible dans le cadre d'une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) en totalité ou par bloc de compétences.
Pour tout niveau B2, le double diplôme "MBA Management & Real Estate and Asset Strategy" sera délivré.
Responsable pédagogique : Céline LACOUR

PRÉREQUIS

Être titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 6 (bac +3) validé (180 crédits ECTS) : licence, bachelor, licence professionnelle ou titre RNCP de niveau 6 — de préférence dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance, du droit, de la gestion, de l'économie ou du commerce
Ou justifier d'un niveau équivalent par la formation ou par l'expérience professionnelle (une validation des acquis – VAP/VAE – peut être envisagée selon les cas).
Au-delà du diplôme, certaines aptitudes sont particulièrement appréciées, compte tenu de la technicité du métier : de solides bases en droit, fiscalité, finance et économie, de la rigueur et un sens de l'analyse, un excellent relationnel et un sens du conseil, une bonne présentation et le sens de la confidentialité (gestion de patrimoines et de données sensibles), ainsi qu'un bon niveau d'anglais.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours et apports théoriques de haut niveau assurés
par des intervenants spécialisés et des professionnels de la gestion de patrimoine
Études de cas patrimoniaux et mises en situation professionnelle
Pédagogie de projet
Ateliers pratiques
Interventions de professionnels et partenaires du secteur
Accompagnement du mémoire professionnel
Mobilité internationale

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Études de cas patrimoniaux évaluées, en lien avec les blocs de compétences
Mises en situation professionnelle
Projets et dossiers professionnels adossés aux compétences visées
Contrôles de connaissances (devoirs écrits, QCM, tests)
Oraux, soutenances et suivi du mémoire professionnel
Évaluation de la période en entreprise épreuves certifiantes ponctuelles en fin de cursus