ESMP - ÉCOLE SUPÉRIEURE - #DESAILESPOURVOTREAVENIR
Recrutement formateurs
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Mastère CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

L’ESMP est le lieu idéal pour acquérir de solides compétences opérationnelles, obtenir un titre ou un diplôme reconnu et concrétiser un projet professionnel porteur d’avenir !

En partenariat avec 

                             

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OBJECTIFS DE LA FORMATION
  • Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
  • Construire la stratégie patrimoniale du client
  • Organiser le suivi personnalisé du client
  • Développer et pérenniser son réseau

PRE-REQUIS / MODALITÉS D’ACCÈS
  • Être titulaire d’un diplôme Bac+3 ou d'un Bac+4 validé

DURÉE DE LA FORMATION
  • 2 ans (910h)
  • 1 session par an
  • Rentrée en septembre

LIEU

ESMP Ecole Supérieure 

1 cours Moreau 

71000 Mâcon

03 85 37 75 27

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
  • Conseiller(ère) clientèle gestion privée
  • Conseiller(ère) patrimonial(e)
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
  • Cours en présentiel
  • Cas d’entreprises et mises en situation
  • Travaux de groupe
  • Coaching, suivi individuel
  • Rythme d’alternance : 1 semaine par mois en formation
  • Type d’alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

MODALITÉS D’ÉVALUATION
  • Évaluation écrite et
    mise en situation professionnelle
  • Entretien face à un jury professionnel

SANCTION DE LA FORMATION

  • Titre « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », certifié par l’Etat niveau 7 codes NSF : 310p/code diplôme : 16X31018

  • Pour tout niveau B2, le double diplôme "MBA Management & Real Estate and Asset Strategy" sera délivré. 

    RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

    Céline LACOUR

    UNE ÉCOLE INCLUSIVE

         

    PROGRAMME (1ère année & 2ème année)

    AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL

    • La réglementation de l’activité de CGP
    • Le client patrimonial
    • Les régimes matrimoniaux
    • Successions et libéralités
    • Droit des sociétés
    • Fiscalité des personnes physiques

    ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE

    • Instruments financiers
    • Techniques de financement
    • Conduite d’un audit patrimonial

    PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

    • Protection sociale
    • Épargne salariale
    • Assurance-vie
    • Investissement immobilier
    • Démembrement de propriété
    • Société civile
    • Stratégie patrimoniale du dirigeant

    SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE

    • Suivre et actualiser le plan d’action
    • Techniques de ventes et de réseaux