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Recrutement formateurs
Bourg04 83 66 09 09

Mastère EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

L’ESMP est le lieu idéal pour acquérir de solides compétences opérationnelles, obtenir un titre ou un diplôme reconnu et concrétiser un projet professionnel porteur d’avenir !

En partenariat avec 

                             

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OBJECTIFS DE LA FORMATION
  • Effectuer une approche globale du patrimoine de ses clients
  • Réaliser des entretiens de découverte, élaborer des bilans patrimoniaux globaux
  • Effectuer des diagnostics et proposer des choix de stratégies patrimoniales conformément aux objectifs du client
  • Réaliser un suivi dans le temps, avec notamment la mise à jour du bilan patrimonial et de la stratégie
  • Développer son portefeuille clients et mener des actions de prospection ciblées

PRE-REQUIS / MODALITÉS D’ACCÈS
  • Être titulaire d’un diplôme Bac+2
  • Processus d’admission : dossier, tests
    et entretien de type professionnel
  • Recrutement par l’entreprise : l’inscription
    n’est effective qu’à la signature d’un contrat
    d’alternance avec une entreprise
  • Nombre de places : entre 8 (minimum)
    et 25 (maximum)

DURÉE DE LA FORMATION
  • 966 heures de formation
  • 1 session par an
  • Rentrée en septembre

LIEU

ESMP Ecole Supérieure 

50 boulevard du Général de Gaulle 

71000 Sancé

03 85 37 75 27

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
  • Conseiller clientèle gestion privée
  • Conseiller patrimonial
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller Expert en
    Gestion de Patrimoine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
  • Cours en présentiel
  • Cas d’entreprises et mises en situation
  • Travaux de groupe
  • Coaching, suivi individuel
  • Rythme d’alternance : 1 semaine par mois en formation
  • Type d’alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

MODALITÉS D’ÉVALUATION
  •  Épreuves orales et écrites
  • Contrôle continu
  • Épreuves certificatives en fin de Mastère 2
  • Dossier de pratique professionnelle

SANCTION DE LA FORMATION

  • Titre « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », certifié par l’Etat niveau 7 codes NSF : 310p/code diplôme : 16X31018

  • Pour tout niveau B2, le double diplôme "MBA Management & Real Estate and Asset Strategy" sera délivré. 

    RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

    Céline LACOUR

    UNE ÉCOLE INCLUSIVE

         

    PROGRAMME (1ère année & 2ème année)

    AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL

    • La réglementation de l’activité de CGP
    • Le client patrimonial
    • Les régimes matrimoniaux
    • Successions et libéralités
    • Droit des sociétés
    • Fiscalité des personnes physiques

    ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE

    • Instruments financiers
    • Techniques de financement
    • Conduite d’un audit patrimonial

    PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

    • Protection sociale
    • Épargne salariale
    • Assurance-vie
    • Investissement immobilier
    • Démembrement de propriété
    • Société civile
    • Stratégie patrimoniale du dirigeant

    SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE

    • Suivre et actualiser le plan d’action
    • Techniques de ventes et de réseaux