BACHELOR CONSEILLER CLIENTÈLE OMNICANAL BANCASSURANCE

Titre de « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » délivré par Institution de Gestion Sociale (IGS), enregistré au RNCP n°38815, au niveau 6 (EU), en date du 27/03/2024 (date d’échéance de l’enregistrement : 27/06/2027). Code NSF : 313

Le titre est accessible dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en totalité ou par bloc de compétences. www.vae.gouv.fr

En partenariat avec

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CONSULTER LES DONNÉES CHIFFRÉES DE LA FORMATION

OBJECTIFS

Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients en banque et en assurance
Conduire une démarche de prospection omnicanale dans le respect du RGPD et des règles de démarchage
Mener un entretien de découverte client et analyser sa situation (économique, patrimoniale, fiscale)
Conseiller et vendre des produits et services bancassurance adaptés aux besoins du client
Gérer le risque client et assurer la conformité dans le respect du cadre réglementaire
Assurer une veille réglementaire, fiscale et digitale et maîtriser les outils de la relation client

MISSIONS

Accueillir et renseigner les clients sur les produits et services bancassurance
(en agence et à distance)
Prospecter et développer le portefeuille clients par une démarche omnicanale
Préparer et mener des entretiens de découverte et de conseil à partir
des données du CRM
Proposer et vendre des produits et services adaptés (épargne, crédit, assurance, prévoyance)
Assurer le suivi administratif des dossiers et la conformité des opérations
Contribuer à la fidélisation de la clientèle et au traitement des réclamations

MODALITÉS ACCÈS
processus d'admission

Étude du dossier de candidature (bulletins, appréciations, projet de formation motivé)
Tests de positionnement
Entretien de personnalité
En alternance : admission définitive à la signature d’un contrat avec une entreprise
Nombre de places disponibles : entre 8 (minimum) et 25 (maximum)

DURÉE DE FORMATION

Rythme de formation : 1 semaine en formation et 2 semaines en entreprise
490 heures de formation (prévisionnel)
1 session par an, rentrée en septembre

*durée ajustable en fonction des besoins et des personnes. Possibilité de suivre la formation par modules et/ou de valider un ou plusieurs blocs de compétences...

CAMPUS DE LA FORMATION

Campus Mâcon
50 boulevard du Général de Gaulle
71000 SANCÉ
03 85 37 75 27

SANCTION DE LA FORMATION

En partenariat et délivré par l’école ICD (Groupe IGS) - Titre certifié « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » de l'ICD enregistré au RNCP n°38815, niveau 6 (EU), code NSF 310 - 313, par arrêté du 27/03/2024, publié au J.O du 27/03/2024
Ce titre est également accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Consulter la fiche RNCP

Titre de « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance », est composé de 3 blocs de compétences, représentant un ensemble cohérent de compétences.
Chaque bloc peut être obtenu indépendamment et est capitalisable en vue de l'obtention du titre.
Bachelor of Business® ESMP, spécialisation « Banque Assurance »
Responsable pédagogique : Céline LACOUR

PRÉREQUIS

Pour intégrer cette formation en 1 an, il faut :

Être titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 5 (bac +2) validé (120 crédits ECTS) : BTS, BUT (2 ans validés), DEUG, ou titre RNCP de niveau 5 — de préférence dans les domaines du commerce, de la vente, de la relation client, de la banque, de l'assurance ou de la gestion (par exemple BTS Banque, BTS Assurance, BTS NDRC, BTS MCO…)
Ou justifier d'un niveau équivalent par la formation ou par l'expérience professionnelle (une validation des acquis peut être envisagée selon les cas)

Au-delà du diplôme, certaines aptitudes sont particulièrement appréciées, compte tenu de la dimension commerciale et relationnelle du métier : un bon sens du relationnel et du contact client, du goût pour la vente et le conseil, de la rigueur et de la fiabilité (secteur réglementé, gestion de données sensibles), ainsi qu'une aisance avec les outils numériques (relation client omnicanale).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE

Cours et apports théoriques, en présentiel et/ou distanciel, assurés par des professionnels du secteur
Études de cas et mises en situation professionnelle
Pédagogie de projet
Ateliers pratiques
Jeux de rôle et simulations d’entretiens commerciaux
Accompagnement du dossier professionnel et préparation à la soutenance devant jury

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Études de cas évaluées, en lien avec les blocs de compétences
Mises en situation professionnelle et jeux de rôle
Mémoire professionnel adossé aux compétences visées
Contrôles de connaissances réguliers
Soutenance de mémoire professionnel
Évaluation de la période en entreprise épreuves certifiantes ponctuelles en fin de formation

UNE ÉCOLE INCLUSIVE

MÉTIERS

Conseiller(ère) clientèle
Conseiller(ère) bancassurance
Gestionnaire de clientèle bancaire
Conseiller(ère) commercial(e)
Chargé(e) de développement clientèle de particuliers
Chargé(e) de clientèle de banque / en assurances
Conseiller(ère) relation client Conseiller(ère) multicanal
Courtier en assurances

Ces métiers s'exercent au sein d'une banque de détail (réseau régional ou national), d'une compagnie d'assurances, chez un courtier, dans un cabinet d'agents généraux ou dans une mutuelle, y compris dans le cadre d'une relation 100% à distance, au sein d'un centre de relation client ou d'une banque en ligne.

PROGRAMME

Élaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance

Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
Veille marketing et analyse de marchés
Stratégie commerciale
Plan d’actions commerciales omnicanal
Budgétisation et indicateurs de performance
Tutorat PDCM

Promotion et vente d’une offre de services bancassurance

Prospection commerciale et acquisition clients
Négociation (préparation à contractualisation)
Fidélisation client évènementiel et animation réseaux

Conduite de la relation client et gestion du risque client

Gestion de la relation client
Risque client
Produits et services spécifiques bancassurances
Gestion réclamations
Gestion des risques et conformité des opérations
Cadre juridique de la Bancassurance

POURSUITE D'ÉTUDE

Les titulaires du Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance peuvent poursuivre en :

Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine
Autres titres RNCP de niveau 7 (responsable ou manager en banque-assurance, conseiller en gestion de patrimoine…)
Écoles spécialisées en banque-assurance ou écoles de commerce (via admissions parallèles)

L’ALTERNANCE

Nos étudiants du titre « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » suivent leur cursus en rythme alterné (alternance en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage). Une semaine en formation, deux semaines où ils se forgent une expérience professionnelle en rejoignant le monde de l’entreprise.

C’est pour bénéficier d’un enseignement où l’étudiant apprend à gérer quasi-seul ses responsabilités mais également pour vérifier que ses connaissances ont une valeur ajoutée dans le milieu professionnel que nous avons mis en place un rythme alterné d’une semaine en formation et de deux semaines en entreprise pour ce Bachelor.

La formation alternée permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours, et devient ainsi révélatrice des expertises techniques de l’étudiant.

En plus de se doter d’une expérience professionnelle à mettre en valeur son CV, l’étudiant développe un grand sens de l’organisation, de bonnes capacités d’adaptation, de motivation et de travail. A l’issue de la formation, les titulaires du Bachelor « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » ont alors les compétences nécessaires pour intégrer le monde professionnel ou peuvent poursuivre en Master (Bac+5).