BACHELOR CONSEILLER CLIENTÈLE OMNICANAL BANCASSURANCE

Le conseiller clientèle omnicanal bancassurance est à l’écoute de son client, il recueille et analyse ses besoins, lui apporte des solutions et lui conseille des services et produits de bancassurance adaptés.

Il l’informe en matière de droit, de remboursement, de garanties, ainsi que sur les évolutions juridiques et financières, susceptibles d’avoir un impact sur ces produits et services.

En partenariat avec

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OBJECTIFS

Élaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance
Conduire la relation client et gérer le risque client
Promouvoir et vendre une off re de services bancassurance

MISSIONS

Analyser la composition de son portefeuille clients pour identifier des typologies de clients
Effectuer le diagnostic marché de sa zone de chalandise
Formuler les objectifs de développement de son portefeuille clients
Proposer à son manager un plan d’actions commerciales (PAC) omnicanal
Évaluer les résultats des actions commerciales menées
Accompagner le client avec pédagogie dans l’utilisation des outils numériques bancassurances
...

DURÉE DE FORMATION

510 heures de formation
1 session par an
Rentrée en septembre

*durée ajustable en fonction des besoins et des personnes. Possibilité de suivre la formation par modules et/ou de valider un ou plusieurs blocs de compétences...

CAMPUS DE LA FORMATION

Campus Mâcon
50 boulevard du Général de Gaulle
71000 SANCÉ
03 85 37 75 27

MODALITÉS ACCÈS
pré-requis pour intégrer la formation

Être titulaire d’un diplôme Bac+2
Processus d'admission : dossier, tests et entretien de type professionnel
Recrutement par l’entreprise : l’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat d'alternance avec une entreprise
Être motivé par les métiers de la banque et de l’assurance
Nombre de places : entre 8 (minimum) et 25 (maximum)
Tarif : les coûts de formation sont à la charge de l'entreprise ou de l'organisme financeur
Délai d'accès à la formation : les admissions sont possibles à partir de novembre N-1, l'entrée en formation s'effectue en septembre N. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 3 mois après la rentrée.
Taux de rupture (contrat d'apprentissage)* : 9 % (Brut), 9 % (net)
Taux de poursuite d'études : 24 %

*Pourcentage d'apprentis ayant rompu leur contrat d'apprentissage en cours de formation (toutes causes) - Données au 29/03/2026 // Taux brut : ensemble des ruptures (apprentis poursuivant la formation et apprentis sortis de formation) - Taux net : apprentis ayant abandonné la formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE

Cours en présentiel
Cas d’entreprises et mises en situation
Travaux de groupe
Coaching, suivi individuel
Rythme d’alternance : 1 semaine en formation et 2 semaines en entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Contrôle continu et épreuves certificatives en fin de cursus
Soutenance opérationnelle de fin d’année (projet de développement commercial et marketing)

SANCTION DE LA FORMATION

En partenariat et délivré par l’école ICD (Groupe IGS) - Titre certifié « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » de l'ICD enregistré au RNCP n°38815, niveau 6 (EU), code NSF 310 - 313, par arrêté du 27/03/2024, publié au J.O du 27/03/2024
Ce titre est également accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Consulter la fiche RNCP

Titre de « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance », est composé de 3 blocs de compétences, représentant un ensemble cohérent de compétences.
Chaque bloc peut être obtenu indépendamment et est capitalisable en vue de l'obtention du titre.
Bachelor of Business® ESMP, spécialisation « Banque Assurance »
Responsable pédagogique : Céline LACOUR

MÉTIERS

Conseiller clientèle
Conseiller bancassurance
Gestionnaire de clientèle bancaire
Conseiller commercial
Conseiller relation client
Chargé de développement clientèle de particuliers
Chargé de clientèle de banque / en assurances
Conseiller multicanal
Courtier en assurances

UNE ÉCOLE INCLUSIVE

PROGRAMME

Élaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance

Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance
Stratégie commerciale
Plan d’action commerciale omnicanal
Budgétisation et indicateurs de performance

Promotion et vente d’une offre de services bancassurance

Prospection téléphonique et développement du portefeuille client
Entrée en relation et proposition de produits
Techniques de négociation
Anglais
Organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
Fiscalité du particulier
Éthique commerciale dans la bancassurance
Génération des leads grâce au marketing digital

Conduite de la relation client et gestion du risque client

Culture de service et gestion de la relation client dans un environnement omnicanal
Produits Bancassurance
Certification AMF
Produits d’assurance et de prévoyance (capacité Assurance)
Expérience client et ROI
Gestion des incivilités et réclamations
Intelligence artificielle au service des commerciaux en bancassurance
Gestion des risques et conformité
Veille règlementaire fiscale et digitale
Cadre juridique de la Bancassurance

POURSUITE D'ÉTUDE

Les titulaires du Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance peuvent poursuivre en :

Mastère « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine »

L’ALTERNANCE

Nos étudiants du titre « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » suivent leur cursus en rythme alterné (alternance en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage). Une semaine en formation, deux semaines où ils se forgent une expérience professionnelle en rejoignant le monde de l’entreprise.

C’est pour bénéficier d’un enseignement où l’étudiant apprend à gérer quasi-seul ses responsabilités mais également pour vérifier que ses connaissances ont une valeur ajoutée dans le milieu professionnel que nous avons mis en place un rythme alterné d’une semaine en formation et de deux semaines en entreprise pour ce Bachelor.

La formation alternée permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours, et devient ainsi révélatrice des expertises techniques de l’étudiant.

En plus de se doter d’une expérience professionnelle à mettre en valeur son CV, l’étudiant développe un grand sens de l’organisation, de bonnes capacités d’adaptation, de motivation et de travail. A l’issue de la formation, les titulaires du Bachelor « Conseiller clientèle omnicanal bancassurance » ont alors les compétences nécessaires pour intégrer le monde professionnel ou peuvent poursuivre en Master (Bac+5).